N°38 du 3ème trimestre 1965100 pages de format 9,5 sur 16
Prix : 1 f 20
Rédacteur en chef : Roger Sam
Dessinateur 1er plat : Roger Sam
Dessinateur dernier plat : Lassalvy
Ce numéro ne contient pas de texte de Frédéric Dard, mais on y trouve un conte de RIC, pseudo de François Richard, qui a pour titre « Un sermon bien compris ».
Curiosité : Le conte de Ric, « Un sermon bien compris » a déjà été publié dans A la blague n°15 du 4ème trimestre 1959.